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Exitoso resultado de emisión de fideicomiso para obras en rutas nacionales

Se presentaron los resultados de la segunda emisión de títulos de deuda del Fideicomiso Financiero Corporación Vial del Uruguay I, administrado por CONAFIN AFISA, fiduciario financiero de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

La colocación de títulos de deuda fue por USD 185 millones y sus fondos se destinarán para obras en rutas nacionales.

El monto de la emisión en el mercado contó con una serie por 1.111 millones de Unidades Indexadas (UI) y otra serie por USD 36 millones.

La serie III en UI recibió ofertas por UI 2.530.587.000, lo que significa más del doble de lo disponible para adjudicar, colocándose los 1.111 millones de UI a un precio promedio de 102,55; lo que equivale a una tasa efectiva de retorno de 3,49%.

La serie IV en USD recibió ofertas en el tramo competitivo por USD 39.461.000 con un monto adjudicado de USD 30.561.000. Por su parte, el tramo minorista recibió ofertas por casi el triple del monto disponible para adjudicar. Se solicitaron USD 16.469.200 y se adjudicaron USD 5.400.000 en el tramo minorista. La totalidad de la serie IV se colocó con un precio promedio de 97.57, lo que equivale a una tasa efectiva de retorno de 5.17%.

Parte de las obras de la concesión de rutas nacionales otorgada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la Corporación Vial del Uruguay será financiada a través de este fideicomiso administrado por CONAFIN AFISA.

Los montos globales fueron los siguientes:

Serie III (en UI)
• Monto global ofertado: 2.531.688.000
• Monto global adjudicado: UI 1.111.000.000
• Precio: 102,55- Tasa efectiva: 3,49%


Serie IV (en U$S)
• Monto global ofertado: U$S 55.930.200
• Monto global adjudicado: U$S 35.961.000
• Precio: 97,57- Tasa efectiva: 5,17%

Las obras de los 2.600 kilómetros de rutas concesionadas a CVU forman parte del Plan de reacondicionamiento de rutas nacionales elaborado por el MTOP.

Los resultados del Fideicomiso Financiero CVU I pueden ser consultados en el sitio de CONAFIN AFISA.

24 de abril de 2018
Bolsa de Valores de Montevideo